เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2568 อยู่ที่ระดับ 13.60 ล้านล้านบาท ลดลง 1.50% YoY ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สอง หลังจากที่หดตัว 0.66%YoY ในปี 2567 นำโดย การลดลงของสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีและสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งนี้ สัญญาณอ่อนแอของสินเชื่อสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่เผชิญปัจจัยกดดันจากทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือน ประเด็นการเมืองในประเทศ ผลกระทบของภัยธรรมชาติ ตลอดจนความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีสหรัฐฯ ส่งผลให้สถาบันการเงินพิจารณาปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวังต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง ขณะที่ฝั่งผู้กู้เองก็มีความระมัดระวังในการก่อหนี้ด้วยเช่นกัน ด้านเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธ.ค. 2568 อยู่ที่ระดับ 16.48 ล้านล้านบาท ขยายตัว 2.19% YoY เทียบกับ 1.40% YoY ในเดือนธ.ค. 2567 นำโดย การเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย์ ขณะที่เงินฝากประจำปรับตัวลงสอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในช่วงขาลง ส่วนภาพรวมการออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษปี 2568 นั้น ส่วนใหญ่เป็นแคมเปญระยะสั้นและมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับภาวะตลาด ทั้งนี้ ยังไม่พบสัญญาณการแข่งขันระดมเงินฝาก เนื่องจากสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสินเชื่อยังมีแนวโน้มอ่อนแอต่อเนื่อง ส่งผลให้สถาบันการเงินยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนเงินฝากให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สินเชื่อระบบแบงก์ไทยอาจหดตัวลง -0.7% ในปี 2569 เพราะแม้สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่อาจกลับมาขยายตัวได้ แต่การฟื้นตัวของสินเชื่อ SMEs และสินเชื่อรายย่อยยังคงเผชิญข้อจำกัดหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงรายได้และกำลังซื้อของครัวเรือนในประเทศ ผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา อาจช่วยบรรเทาภาระทางเงินของลูกหนี้ธุรกิจและรายย่อยประมาณ 3.8-4.8 พันล้านบาทภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เพิ่มเติมจากผลของการลดดอกเบี้ยที่ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้ไปแล้ว ประมาณ 17.0-19.5 พันล้านบาทในปี 2568 แม้การลดดอกเบี้ยอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ แต่คุณภาพสินเชื่อยังขึ้นอยู่กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้คาดว่า สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของระบบแบงก์ในปี 2569 จะยังคงอยู่ในกรอบสูงที่ 2.80-2.97% ของสินเชื่อรวม โดยจะยังคงเห็นสถาบันการเงินดำเนินการปรับโครงสร้างเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ณ สิ้นเดือนพ.ย. 2568 อยู่ที่ระดับ 13.38 ล้านล้านบาท ลดลง 2.28% YoY สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจไทยที่โตชะลอลงในครึ่งหลังของปี 2568 และมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องในปีหน้าจากปัจจัยท้าทายรอบด้าน ด้านเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนพ.ย. 2568 อยู่ที่ระดับ 16.30 ล้านล้านบาท ขยายตัว 1.15% YoY โดยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากเงินฝากออมทรัพย์ ขณะที่เงินฝากประจำลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับตัวลง

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ณ สิ้นเดือนต.ค. 2568 อยู่ที่ระดับ 13.32 ล้านล้านบาท ลดลง 2.18% YoY เนื่องจากยังคงเผชิญแรงกดดันจากการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ ขณะที่การปล่อยสินเชื่อใหม่เป็นไปอย่างระมัดระวัง สอดคล้องกับรายงานผลการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อประจำไตรมาส 3/2568 ของธปท. ซึ่งสะท้อนว่ามาตรฐานการให้สินเชื่อยังมีแนวโน้มเข้มงวดต่อเนื่องในไตรมาส 4/2568 ทั้งในส่วนสินเชื่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME และสินเชื่อภาคครัวเรือน  ด้านเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนต.ค. 2568 อยู่ที่ระดับ 16.25 ล้านล้านบาท ขยายตัว 0.43% YoY ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานเปรียบเทียบที่ค่อนข้างสูงในช่วงเดียวกันปีก่อน สำหรับการออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษในเดือนต.ค. 2568 นั้น พบว่า จำนวนแคมเปญออกใหม่ดีดตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยแคมเปญออกใหม่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแคมเปญระยะสั้นและมีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ณ สิ้นไตรมาส 3/2568 อยู่ที่ระดับ 13.43 ล้านล้านบาท ลดลง 2.51 แสนล้านบาท หรือ 1.83% QoQ โดยการรวมพอร์ตสินเชื่อรายย่อยของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่แห่งหนึ่งช่วยชะลอการหดตัวของสินเชื่อในไตรมาส 3/2568 เพียงบางส่วน สาเหตุหลักมาจากแรงกดดันด้านการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพสินทรัพย์ หลังความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าบางกลุ่มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจบางส่วนยังหันไประดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เนื่องจากต้นทุนทางการเงินลดลงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ด้านเงินรับฝาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2568 อยู่ที่ระดับ 16.10 ล้านล้านบาท ลดลง 4.62 หมื่นล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า หรือลดลง 0.29% QoQ หลัก ๆ เป็นการลดลงของเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ ทั้งนี้เงินฝากที่ปรับตัวลงสอดคล้องกับทิศทางสินเชื่อที่ยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่สถาบันการเงินเน้นบริหารสภาพคล่องรวมถึงต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิอยู่ที่ 13.49 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2568 ลดลง 1.35% YoY โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 (นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2567) ซึ่งภาพสินเชื่อที่หดตัวสอดรับกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอและมีแนวโน้มขยายตัวในกรอบต่ำท่ามกลางปัจจัยท้าทายหลายประการ ส่งผลให้ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแลปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ และพิจารณาการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง ด้านเงินรับฝาก อยู่ที่ระดับ 16.18 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2568 ขยายตัว 2.66% YoY เนื่องจากฐานเปรียบเทียบที่ต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเดือน ส.ค. 2567 เป็นเดือนที่มีการเปิดจำหน่ายทั้งสลากออมทรัพย์ของ SFI และพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิอยู่ที่ 13.68 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2568 ลดลง 1.26% YoY เนื่องจากยังคงเผชิญแรงกดดันจากการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ ประกอบกับธนาคารยังคงพิจารณาปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง สอดคล้องกับภาพรวมที่ธนาคารต่าง ๆ ส่งสัญญาณเน้นการเติบโตของสินเชื่อใหม่ในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการช่วยเหลือลูกหนี้เดิมที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ด้านเงินรับฝาก อยู่ที่ระดับ 16.14 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2568 ขยายตัว 1.01% YoY หลักๆ จากการขยายตัวของเงินฝากออมทรัพย์ ขณะที่เงินฝากประจำขยับลดลงซึ่งเป็นไปตามทิศทางดอกเบี้ยที่ปรับตัวลง อย่างไรก็ดีแม้เงินฝากจะขยายตัวในกรอบต่ำ แต่ไม่กระทบสภาพคล่องโดยรวมที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย 17 แห่ง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2568 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิอยู่ที่ 13.68 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2568 ลดลง 1.3% YoY ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2567 สะท้อนแรงกดดันจากการชำระคืนหนี้ ประกอบกับธนาคารยังคงพิจารณาปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวังต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนเงินรับฝากยังคงเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงมาที่ 1.0% YoY ในเดือนพ.ค. 2568 โดยมียอดคงค้างอยู่ที่ 16.23 ล้านล้านบาท โดยการชะลอตัวของเงินฝากสอดคล้องกับภาพรวมสินเชื่อที่ยังคงอ่อนแอ แต่ไม่กระทบสภาพคล่องโดยรวมที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ในเดือนมีนาคม 2568 สินเชื่อในระบบยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยลดลง -1.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความระมัดระวังของสถาบันการเงินต่อปัจจัยเสี่ยงและคุณภาพหนี้ที่ยังเปราะบาง ขณะที่เงินฝากขยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามแคมเปญใหม่ที่ออกมาในช่วงต้นปี กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อและเงินฝากตั้งแต่มีนาคม 2567 ถึงมีนาคม 2568 ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ภาพรวมสินเชื่อในระบบยังคงหดตัวต่อเนื่อง โดยลดลง -1.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังฉุดรั้งความต้องการสินเชื่อใหม่ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจที่หดตัวแรงถึง -2.18% ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อย -0.37% ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็ยังไม่ฟื้นตัว โดยจำนวนบัญชีใหม่ที่ได้รับอนุมัติครบทุกขั้นตอนยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2566 สะท้อนถึงความระมัดระวังของผู้บริโภคและสถาบันการเงินต่อภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.00% เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2568 ที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและตลาดพันธบัตรต่างก็ปรับตัวลดลงตามในทันที ตามกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้นระยะ (Tenor) ไม่เกิน 1 ปี ปรับลดลงประมาณ 0.24-0.25% ขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงอายุ 1 เดือน-1 ปี ลดลง 0.08-0.10% (ข้อมูล ณ 3 มี.ค. 2568) จุดสนใจหลังผลการประชุมกนง. รอบนี้ ก็คือ การประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ที่เริ่มขึ้นภายใน 1 วันตามหลังกนง. และเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขาเดียว ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกลุ่ม D-SIBs ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลงในกรอบประมาณ 0.10-0.25% ซึ่งมีผลตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค. 2568 ขณะที่ ในเบื้องต้น (ณ 4 มี.ค. 2568 ) ยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน และ 24 เดือนสำหรับบัญชีเงินฝากของบุคคลธรรมดา